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URosarioX: Aspectos técnicos de productos financieros

Conoce las características y los tipos de productos financieros sobre los que se puede ofrecer una asesoría de inversión.

Aspectos técnicos de productos financieros
4 weeks
4–6 hours per week
Self-paced
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Starts Apr 25
Ends Dec 15
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Aspectos técnicos de productos financieros

About this course

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Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.

At a glance

What you'll learn

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  • Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
  • Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
  • Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
  • Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.

Syllabus

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Instrumentos financieros básicos

  • Inversiones
  • El mercado de dinero
  • Renta fija
  • Renta variable

Otros instrumentos financieros

  • Índices
  • Fondos de inversión
  • Derivados
  • Inversiones alternativas

Estructuración de portafolios

  • Características de los activos financieros
  • Diversificación
  • Modelos financieros
  • Gestión de portafolios

Aplicación en la asesoría a clientes

  • Personalización
  • La psicología en la inversión
  • Costos
  • Aspectos tributarios

Frequently Asked Questions

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¿A quién va dirigido el curso?

Estudiantes universitarios y profesionales que deseen desempeñarse como asesores comerciales, analistas en la industria financiera.

Asesores comerciales, gerentes de cuenta, directores de oficina y personal en general de empresas como administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, agentes de seguros, administradoras de fondos de inversión, bancos, fiduciarias, cooperativas y demás entidades financieras; y comunidad en general.

¿Qué conocimientos previos necesito para tomar el curso?

Ninguno. Los contenidos están diseñados de forma tal que facilitan la comprensión de los temas.

¿El curso incluye conceptos matemáticos complejos?

No. En algunos temas se utilizan fórmulas, pero estas no requieren manejo de conceptos matemáticos superiores.

¿Este es un curso de trading?

No. En el curso se brindan orientaciones sobre los productos y servicios financieros, sin profundizar en ninguno de ellos. ****

This course is part of Habilidades comerciales para la venta de servicios financieros Professional Certificate Program

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Expert instruction
3 skill-building courses
Self-paced
Progress at your own speed
3 months
4 - 6 hours per week

Ways to take this course

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Certificate

Free

Price

$39 USD

-

Access to course materials

Unlimited

Limited

Expires on May 23

World-class institutions and universities

edX support

Shareable certificate upon completion

Graded assignments and exams

Read our FAQsin a new tab about frequently asked questions on these tracks.

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