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URosarioX: Aspectos técnicos de productos financieros

Conoce las características y los tipos de productos financieros sobre los que se puede ofrecer una asesoría de inversión.

Aspectos técnicos de productos financieros
4 semanas
4–6 horas por semana
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Gratis
Verificación opcional disponible

Hay una sesión disponible:

Una vez finalizada la sesión del curso, será archivadoAbre en una pestaña nueva.
Comienza el 24 abr
Termina el 15 dic
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Aspectos técnicos de productos financieros

Sobre este curso

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Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional, es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero. Los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios son fundamentales para brindar un panorama amplio del sector financiero a un cliente potencial.

De un vistazo

Lo que aprenderás

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  • Entender el funcionamiento de la industria financiera y los diferentes productos y servicios que ofrece.
  • Distinguir los productos adecuados para cada cliente de acuerdo con sus características particulares de riesgo, liquidez, rentabilidad esperada e impacto tributario.
  • Comprender la importancia de la diversificación y conformación de portafolios.
  • Brindar soluciones adecuadas y personalizadas en procura de una mejor planeación financiera del futuro de los clientes.

Plan de estudios

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Instrumentos financieros básicos

  • Inversiones
  • El mercado de dinero
  • Renta fija
  • Renta variable

Otros instrumentos financieros

  • Índices
  • Fondos de inversión
  • Derivados
  • Inversiones alternativas

Estructuración de portafolios

  • Características de los activos financieros
  • Diversificación
  • Modelos financieros
  • Gestión de portafolios

Aplicación en la asesoría a clientes

  • Personalización
  • La psicología en la inversión
  • Costos
  • Aspectos tributarios

Preguntas frecuentes

Omitir Preguntas frecuentes

¿A quién va dirigido el curso?

Estudiantes universitarios y profesionales que deseen desempeñarse como asesores comerciales, analistas en la industria financiera.

Asesores comerciales, gerentes de cuenta, directores de oficina y personal en general de empresas como administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, agentes de seguros, administradoras de fondos de inversión, bancos, fiduciarias, cooperativas y demás entidades financieras; y comunidad en general.

¿Qué conocimientos previos necesito para tomar el curso?

Ninguno. Los contenidos están diseñados de forma tal que facilitan la comprensión de los temas.

¿El curso incluye conceptos matemáticos complejos?

No. En algunos temas se utilizan fórmulas, pero estas no requieren manejo de conceptos matemáticos superiores.

¿Este es un curso de trading?

No. En el curso se brindan orientaciones sobre los productos y servicios financieros, sin profundizar en ninguno de ellos. ****

Este curso es parte del programa Habilidades comerciales para la venta de servicios financieros Professional Certificate

Más información 
Instrucción por expertos
3 cursos de capacitación
A tu ritmo
Avanza a tu ritmo
3 meses
4 - 6 horas semanales

Formas de realizar este curso

Elige tu camino al inscribirte.

Verified Track

Audit Track

Costo

39 US$

Free

Acceso a los materiales del curso

Ilimitado

Limitado

Caduca el 22 may

World class institutions and universities

Asistencia de edX

Certificado para compartir al finalizar

Tareas con calificación y exámenes

Visita la sección de Preguntas frecuentesen una pestaña nueva con preguntas frecuentes sobre estas modalidades.

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