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URosarioX: Venta de productos y servicios financieros

Adquiere habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética. Aprende a conocer a tus clientes y a aprovechar los avances tecnológicos para mejorar tus metas de ventas.

Venta de productos y servicios financieros
4 semanas
4–6 horas por semana
A tu ritmo
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Gratis
Verificación opcional disponible

Hay una sesión disponible:

Una vez finalizada la sesión del curso, será archivadoAbre en una pestaña nueva.
Comienza el 23 abr
Termina el 15 dic
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Venta de productos y servicios financieros

Sobre este curso

Omitir Sobre este curso

Este MOOC está enfocado en la adquisición de habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética.

Aprenderás cómo comunicarse adecuadamente con tus clientes, con miras a conocer sus necesidades y ganarse su confianza, y cómo calcular su perfil de riesgo, para diseñar una oferta comercial a la medida.

Asimismo, conocerás algunas técnicas de ventas en contextos digitales a partir de las emociones. Finalmente, aprenderás a manejar crisis con tus clientes y orientarlos en cuanto al planteamiento de metas.

En esta experiencia de aprendizaje, te brindaremos herramientas que podrás descargar para trabajar directamente con tus clientes temas como análisis de presupuesto, análisis de riesgo, retroalimentación del proceso de asesoría y seguimiento de clientes.

De un vistazo

Lo que aprenderás

Omitir Lo que aprenderás
  • Aprender a conocer al cliente y a elaborar una oferta de servicios según sus necesidades.
  • Calcular el perfil de riesgo de un cliente, con miras a la elaboración de una propuesta comercial personalizada.
  • Adquirir herramientas para comunicarse de manera eficaz con el cliente y alcanzar su fidelización.
  • Conocer técnicas para la realización de ventas efectivas.
  • Diferenciar las crisis de los problemas y las emergencias con los clientes, así como los sueños de las metas, para fortalecer el proceso de asesoría comercial.

Plan de estudios

Omitir Plan de estudios

Identificación de necesidades del cliente

  • Conozca a su cliente
  • Conozca las necesidades de su cliente
  • La oferta comercial y el servicio

Perfil de riesgo

  • Tipos de perfiles
  • Cálculo del perfil de riesgo

Comunicación eficaz

  • Mapeo de acciones
  • Fidelización

Técnicas de ventas digitales y emocionales

  • Producto y cliente
  • Redes sociales

Manejo de objeciones y planeación financiera

  • Caminos y soluciones
  • Crisis, problema y emergencia
  • Planeación financiera

Preguntas frecuentes

Omitir Preguntas frecuentes

¿A quién va dirigido el curso?

Estudiantes universitarios y profesionales que deseen desempeñarse como asesores comerciales y analistas en la industria financiera.

Asesores comerciales, gerentes de cuenta, directores de oficina y personal en general de empresas como administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, agentes de seguros, administradoras de fondos de inversión, bancos, fiduciarias, cooperativas y demás entidades financieras; y comunidad en general.

¿Qué conocimientos previos necesito para tomar el curso?

Ninguno. Es importante tener gusto por el mundo de las ventas y el sector financiero.

¿En el curso se dan recomendaciones y tips para mejorar ventas?

Sí. A lo largo de los módulos se darán orientaciones para conocer al cliente y sus necesidades, calcular el perfil de riesgo y comunicarse de manera asertiva.

¿El curso da herramientas para el trabajo directo con clientes?

Sí. En cada uno de los módulos se brindarán herramientas para fortalecer diferentes habilidades en la asesoría comercial.

Este curso es parte del programa Habilidades comerciales para la venta de servicios financieros Professional Certificate

Más información 
Instrucción por expertos
3 cursos de capacitación
A tu ritmo
Avanza a tu ritmo
3 meses
4 - 6 horas semanales

Formas de realizar este curso

Elige tu camino al inscribirte.

Verified Track

Audit Track

Costo

39 US$

Free

Acceso a los materiales del curso

Ilimitado

Limitado

Caduca el 21 may

World class institutions and universities

Asistencia de edX

Certificado para compartir al finalizar

Tareas con calificación y exámenes

Visita la sección de Preguntas frecuentesen una pestaña nueva con preguntas frecuentes sobre estas modalidades.

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