Lo que aprenderás
- Comprender la estructura general del sistema financiero, su regulación y las tendencias en materia de mercadeo y estrategias de innovación que implementan las entidades financieras en la actualidad.
- Identificar los instrumentos financieros básicos como la renta fija y renta variable, la estructuración de portafolios, el concepto de diversificación y la aplicación de tus conocimientos en la asesoría a clientes.
- Desarrollar habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética.
- Determinar el perfil de riesgo de un cliente potencial.
En este Programa de Certificación Profesional de URosarioX, podrás desarrollar habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de una forma efectiva, responsable, ética y con el conocimiento técnico necesario para procurarle los mejores resultados a tus clientes, con una asesoría adecuada y personalizada.
Actualmente, la oferta y venta de productos financieros presenta unos retos importantes, en particular por la sensibilidad e importancia que tiene el desempeño de estos en el bienestar financiero de quienes los adquieren.
Para poder ofrecer una asesoría responsable y profesional es necesario tener la capacidad de generar confianza, con una orientación hacia el cliente y un entendimiento profundo del sector financiero de los diferentes tipos de productos y las implicaciones en términos de rentabilidad, riesgo, liquidez, diversificación y aspectos tributarios.
Los contenidos de este Programa de Certificación Profesional te permitirán mejorar tus habilidades comerciales de negociación y ayudarte a identificar oportunidades para mejorar una propuesta de valor, generar ventas consultivas efectivas y lograr cierres comerciales más frecuentes, siempre bajo un marco ético y acorde al perfil de riesgo del cliente.
Avanza en tu carrera profesional mejorando tus habilidades comerciales para la venta de servicios financieros.
Cursos en este programa
Certificación Profesional en Habilidades comerciales para la venta de servicios financieros de URosarioX
- 4–6 horas por semana durante 4 semanas
Conoce las características y los tipos de productos financieros sobre los que se puede ofrecer una asesoría de inversión.
- 4–6 horas por semana durante 4 semanas
Conoce la estructura general del sistema financiero, su regulación y las tendencias en materia de mercadeo y estrategias de innovación.
- 4–6 horas por semana durante 4 semanas
Adquiere habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética. Aprende a conocer a tus clientes y a aprovechar los avances tecnológicos para mejorar tus metas de ventas.
- Según SANFI (Santander Financial Institute) un buen asesor financiero debe contar con las siguientes cualidades:
- Personalización de su asesoría, con el conocimiento del cliente.
- Privacidad para establecer una relación de confianza.
- Mantener al cliente informado con veracidad, actualidad y claridad en las condiciones de sus productos y servicios.
- El asesor exitoso se destaca además por ser proactivo, confiable, tener orientación de servicio, tolerancia al estrés, disciplina, compromiso, organización, gusto por la tecnología y el aprendizaje permanente.
Conoce a tus instructores de Universidad del Rosario (URosarioX)
Expertos de URosarioX comprometidos con el aprendizaje en línea
Recomendaciones
Los profesionales se enfrentan a nuevos retos en el sector financiero, la educación es el mejor camino, este programa es un paso clave para afrontarlos con éxito.
Inscríbete ahora
Business & Management también disponible en edX
Inspiradores
Impulsa tu carrera profesional con programas de crédito respaldados por universidades y certificados verificados.Prácticos
Estudia y demuestra tu conocimiento a tu ritmoFlexibles
Prueba un curso antes de pagarAlentadores
Estudia con compañeros universitarios y colegas de todo el mundo