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Adquiere habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética. Aprende a conocer a tus clientes y a aprovechar los avances tecnológicos para mejorar tus metas de ventas.
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Este MOOC está enfocado en la adquisición de habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética.
Aprenderás cómo comunicarse adecuadamente con tus clientes, con miras a conocer sus necesidades y ganarse su confianza, y cómo calcular su perfil de riesgo, para diseñar una oferta comercial a la medida.
Asimismo, conocerás algunas técnicas de ventas en contextos digitales a partir de las emociones. Finalmente, aprenderás a manejar crisis con tus clientes y orientarlos en cuanto al planteamiento de metas.
En esta experiencia de aprendizaje, te brindaremos herramientas que podrás descargar para trabajar directamente con tus clientes temas como análisis de presupuesto, análisis de riesgo, retroalimentación del proceso de asesoría y seguimiento de clientes.
Identificación de necesidades del cliente
Perfil de riesgo
Comunicación eficaz
Técnicas de ventas digitales y emocionales
Manejo de objeciones y planeación financiera
¿A quién va dirigido el curso?
Estudiantes universitarios y profesionales que deseen desempeñarse como asesores comerciales y analistas en la industria financiera.
Asesores comerciales, gerentes de cuenta, directores de oficina y personal en general de empresas como administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, agentes de seguros, administradoras de fondos de inversión, bancos, fiduciarias, cooperativas y demás entidades financieras; y comunidad en general.
¿Qué conocimientos previos necesito para tomar el curso?
Ninguno. Es importante tener gusto por el mundo de las ventas y el sector financiero.
¿En el curso se dan recomendaciones y tips para mejorar ventas?
Sí. A lo largo de los módulos se darán orientaciones para conocer al cliente y sus necesidades, calcular el perfil de riesgo y comunicarse de manera asertiva.
¿El curso da herramientas para el trabajo directo con clientes?
Sí. En cada uno de los módulos se brindarán herramientas para fortalecer diferentes habilidades en la asesoría comercial.
