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URosarioX: Venta de productos y servicios financieros

Adquiere habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética. Aprende a conocer a tus clientes y a aprovechar los avances tecnológicos para mejorar tus metas de ventas.

Venta de productos y servicios financieros
4 weeks
4–6 hours per week
Self-paced
Progress at your own speed
Free
Optional upgrade available

There is one session available:

After a course session ends, it will be archivedOpens in a new tab.
Starts May 3
Ends Dec 15
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Venta de productos y servicios financieros

About this course

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Este MOOC está enfocado en la adquisición de habilidades para ofrecer y vender productos y servicios financieros de forma efectiva, responsable y ética.

Aprenderás cómo comunicarse adecuadamente con tus clientes, con miras a conocer sus necesidades y ganarse su confianza, y cómo calcular su perfil de riesgo, para diseñar una oferta comercial a la medida.

Asimismo, conocerás algunas técnicas de ventas en contextos digitales a partir de las emociones. Finalmente, aprenderás a manejar crisis con tus clientes y orientarlos en cuanto al planteamiento de metas.

En esta experiencia de aprendizaje, te brindaremos herramientas que podrás descargar para trabajar directamente con tus clientes temas como análisis de presupuesto, análisis de riesgo, retroalimentación del proceso de asesoría y seguimiento de clientes.

At a glance

What you'll learn

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  • Aprender a conocer al cliente y a elaborar una oferta de servicios según sus necesidades.
  • Calcular el perfil de riesgo de un cliente, con miras a la elaboración de una propuesta comercial personalizada.
  • Adquirir herramientas para comunicarse de manera eficaz con el cliente y alcanzar su fidelización.
  • Conocer técnicas para la realización de ventas efectivas.
  • Diferenciar las crisis de los problemas y las emergencias con los clientes, así como los sueños de las metas, para fortalecer el proceso de asesoría comercial.

Syllabus

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Identificación de necesidades del cliente

  • Conozca a su cliente
  • Conozca las necesidades de su cliente
  • La oferta comercial y el servicio

Perfil de riesgo

  • Tipos de perfiles
  • Cálculo del perfil de riesgo

Comunicación eficaz

  • Mapeo de acciones
  • Fidelización

Técnicas de ventas digitales y emocionales

  • Producto y cliente
  • Redes sociales

Manejo de objeciones y planeación financiera

  • Caminos y soluciones
  • Crisis, problema y emergencia
  • Planeación financiera

Frequently Asked Questions

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¿A quién va dirigido el curso?

Estudiantes universitarios y profesionales que deseen desempeñarse como asesores comerciales y analistas en la industria financiera.

Asesores comerciales, gerentes de cuenta, directores de oficina y personal en general de empresas como administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, agentes de seguros, administradoras de fondos de inversión, bancos, fiduciarias, cooperativas y demás entidades financieras; y comunidad en general.

¿Qué conocimientos previos necesito para tomar el curso?

Ninguno. Es importante tener gusto por el mundo de las ventas y el sector financiero.

¿En el curso se dan recomendaciones y tips para mejorar ventas?

Sí. A lo largo de los módulos se darán orientaciones para conocer al cliente y sus necesidades, calcular el perfil de riesgo y comunicarse de manera asertiva.

¿El curso da herramientas para el trabajo directo con clientes?

Sí. En cada uno de los módulos se brindarán herramientas para fortalecer diferentes habilidades en la asesoría comercial.

This course is part of Habilidades comerciales para la venta de servicios financieros Professional Certificate Program

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Expert instruction
3 skill-building courses
Self-paced
Progress at your own speed
3 months
4 - 6 hours per week

Ways to take this course

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Certificate

Free

Price

$39 USD

-

Access to course materials

Unlimited

Limited

Expires on May 31

World-class institutions and universities

edX support

Shareable certificate upon completion

Graded assignments and exams

Read our FAQsin a new tab about frequently asked questions on these tracks.

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